Apertura e contesto pratica
La trattativa viene registrata con i dati essenziali, le compagnie coinvolte e il tipo di garanzia. Tutto resta centralizzato fin dall'inizio, pronto per l'istruttoria.
Funzionalità
Meno tempo perso, più pratiche avanzate
Il portale Lato Insurance è pensato per l'operatore interno: non solo archivia pratiche, ma aiuta a capire cosa fare subito, cosa manca nell'istruttoria e come far avanzare ogni trattativa con meno passaggi manuali.
01
Priorità automatiche e vista operativa
La lista lavoro non è un elenco passivo: le pratiche vengono ordinate e segnalate in base a urgenza, stato del workflow e attività ancora da svolgere, così sai sempre da dove iniziare la giornata.
- Priorità automatiche sulle trattative da lavorare
- Stato workflow e compagnie visibili in un colpo d'occhio
- Segnalazione di movimenti e attività che richiedono azione
02
Analisi documenti e istruttoria
Caricati i documenti, il portale ne verifica la completezza, evidenzia lacune e incoerenze e restituisce una sintesi operativa utile per decidere se procedere, integrare o approfondire.
- Analisi automatica della documentazione di istruttoria
- Rilevamento documenti mancanti e anomalie nei materiali
- Sintesi leggibile per accelerare la valutazione iniziale
03
Workflow e attività sulla pratica
Ogni trattativa segue un percorso strutturato: fasi, to-do, assegnazioni e avanzamento compagnie restano collegati alla pratica, riducendo follow-up dispersi e pratiche che si fermano senza motivo apparente.
- Percorso pratica da apertura a chiusura con fasi tracciate
- To-do, checklist e assegnazioni sul singolo dossier
- Cronologia operativa consultabile dal team interno
04
Assistente integrato e canali operativi
Un assistente nel portale aiuta a orientarsi, recuperare informazioni sulla pratica e preparare azioni operative. Messaggi, email e comunicazioni restano nel contesto della trattativa, tracciati e consultabili.
- Assistente integrato per ricerca, suggerimenti e prossimi passi
- Messaggistica e email operative collegate alla pratica
- Meno salti tra strumenti diversi durante il lavoro quotidiano
Come funziona
Dal dossier alla decisione operativa
Un flusso pensato per chi lavora sulle pratiche ogni giorno: meno ricostruzione manuale dello stato, più segnali chiari su cosa fare e quando farlo.
Analisi documenti
I documenti caricati vengono analizzati per completezza e coerenza. Il portale evidenzia cosa c'è, cosa manca e se emergono elementi da verificare prima di procedere.
Priorità e azioni suggerite
In base allo stato della pratica e all'esito dell'analisi, il sistema assegna priorità e indica le azioni operative più urgenti: integrazioni, avanzamenti workflow, comunicazioni da inviare.
Avanzamento guidato e chiusura
Con l'assistente integrato, i workflow e i canali operativi sul dossier, l'operatore fa avanzare la pratica fino alla chiusura con storico, documenti e attività sempre consultabili.
Titolare del servizio
Esperienza assicurativa, strumenti che accelerano il lavoro
C.F.A BROKER s.r.l. è specializzata nel settore delle cauzioni, fideiussioni e garanzie assicurative (RAMO 15), con un approccio orientato alla precisione operativa.
Il portale Lato Insurance nasce per gli operatori interni che gestiscono pratiche reali ogni giorno: analisi documenti, priorità automatiche, workflow strutturati e assistente integrato riducono i tempi morti e la dispersione tra strumenti non collegati.
Il servizio è erogato su www.latoinsurance.com. Per informazioni istituzionali, sedi e attività del titolare visita www.cfabroker.it.
Specializzazione RAMO 15
Focus su cauzioni, fideiussioni e garanzie assicurative.
Pensato per operatori interni
Vista operativa, priorità e strumenti per chi lavora sulle pratiche ogni giorno.
Intelligenza operativa
Analisi documenti, workflow guidati e assistente integrato nel gestionale.
Tracciabilità completa
Documenti, attività, messaggi e avanzamento in un unico contesto per pratica.
Trasparenza
Informazioni sul servizio
Informativa sintetica sul portale, sull’accesso e sull’integrazione con Google OAuth, come richiesto per la verifica del servizio.
Piattaforma web per la gestione di trattative e pratiche nel settore cauzioni e fideiussioni (RAMO 15), riservata a utenti autorizzati di C.F.A BROKER s.r.l. (C.F.A BROKER).
Il servizio è erogato con il marchio Lato Insurance su www.latoinsurance.com. Per accedere è necessario un account personale: l'area operativa non è aperta al pubblico.
Gli operatori interni possono collegare una casella Gmail tramite Google OAuth per importare e inviare email operative legate alle pratiche. I dati sono trattati come indicato nell' informativa privacy.
Supporto
Domande frequenti
Risposte chiare su come il portale supporta il lavoro quotidiano degli operatori interni.
Cos'è il portale Lato Insurance?
È un gestionale web RAMO 15 per operatori interni: gestisce trattative, analizza la documentazione di istruttoria, assegna priorità automatiche alle pratiche, guida i workflow e offre un assistente integrato per accelerare le operazioni quotidiane sul dossier.
Come funziona l'analisi dei documenti?
Dopo il caricamento dei materiali, il portale verifica completezza e coerenza della documentazione, segnala eventuali lacune o anomalie e restituisce una sintesi operativa. L'obiettivo è ridurre il tempo speso a ricostruire manualmente lo stato dell'istruttoria.
Cosa sono le priorità automatiche?
Il sistema ordina e segnala le pratiche in base a urgenza, stato del workflow e attività pendenti, così l'operatore vede subito su cosa concentrarsi. Le decisioni operative restano sempre in capo all'utente autorizzato.
Cos'è l'assistente integrato?
È un supporto conversazionale nel portale che aiuta a orientarsi, recuperare informazioni sulla pratica e preparare azioni operative. Non sostituisce il giudizio dell'operatore: accelera ricerca, consultazione e passaggi ripetitivi nel contesto del gestionale.
Come funzionano i workflow sulle pratiche?
Ogni trattativa segue un percorso strutturato con fasi, to-do e avanzamenti compagnia collegati al dossier. L'operatore vede cosa è stato fatto, cosa è in corso e quali passaggi restano da completare, senza perdere il filo tra email, documenti e attività.
A chi è rivolto il portale?
È pensato principalmente per operatori assicurativi interni che gestiscono pratiche RAMO 15 ogni giorno. L'accesso è riservato a utenti autorizzati con profilo e permessi dedicati.
Perché viene utilizzato Google OAuth?
Gli operatori interni possono collegare una casella Gmail per importare e inviare email operative legate alle pratiche. L'ambito dell'integrazione OAuth e il trattamento dei dati sono descritti nell'informativa privacy.
I dati sono protetti?
Sì. Il portale adotta autenticazione sicura, isolamento per organizzazione e controlli di accesso su documenti e pratiche. I dettagli sono riportati nella privacy policy e nei termini di utilizzo.
Pronto a lavorare sulle pratiche?
Accedi all'area operatore con le tue credenziali personali.
